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2022年中国纸包装行业发展现状及竞争格局分析，海外包装市场空间广阔

点击次数:, 信息来源：, 发布时间：2022-12-02 10:10:41;【打印此页】  【关闭】

一、纸包装的类别

纸包装是以纸和纸浆为主要原料的包装材料制品。纸包装产品主要包括瓦楞纸板容器、非瓦楞纸板所制作的折叠或立起的纸板箱（匣、盒）及纸袋及纸包、文件箱、档案袋等。

二、纸包装行业相关政策

国内社会环保意识持续提高，此外双碳战略持续推动，我国环保包装政策陆续制定，2020年1月，国家出台“史上最严限塑令”，规定在生产、销售环节中，禁止、限制不可降解塑料袋、一次性塑料用品的使用。2022年3月，第五届联合国环境大会审议通过《终止塑料污染决议（草案）》，推动全球塑料污染治理进入新阶段。2022年6月，工信部等发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，里面提到促进可降解材料制品等绿色节能轻工产品消费。日常生活中塑料制品的使用逐渐受限，绿色环保包装将成为包装行业的重要发展趋势。
部分环保包装相关政策
资料来源：公开资料整理

三、纸包装行业产业链

纸包装行业的上游主要是造纸企业（包括瓦楞纸板容器、非瓦楞纸板所制作的折叠或立起的纸板箱（匣、盒）及纸袋及纸包、文件箱、档案袋等），下游主要为消费类产品，如消费电子、食品饮料、化工、烟草、快递等。
纸包装行业产业链

纸质包装是世界上用量最大的包装材料，近年来，我国包装用纸行业生产量稳中有升，2015至2021年，中国包装用纸生产量从665万吨增至715万吨，期间年均复合增长率为1.22%。


四、中国纸包装行业发展现状分析

1、经营现状分析

根据中国包装联合会数据，2021年，全国包装行业规模达12041.81亿元，其中纸包装领域规模达3192.03亿元，同比10.65%，占包装行业总规模26.51%，2016-2021年行业CAGR为-0.9%；2022H1纸包装规模达1558.62亿元，同比1.48%，行业利润总额49.85亿元，同比下降14.06%，利润下降主要是2022年上半年原材料价格上涨。
2017-2022年H1我国纸包装行业规模及利润总额
资料来源：中国包装联合会

2、出口现状分析

出口来看，2022H1全国纸和纸板容器行业累计出口额46.06亿美元，同比增长25.44%，2019年以来出口额同比增速均高于国内纸包装行业规模增速，国内纸包装企业持续受益于海外纸包装市场增长需求。
2019-2022年H1我国纸包装出口额及增速
资料来源：中国包装联合会
出口分布层面分析，2022H1出口额排前五国家及地区依次是美国（23.80%）、澳大利亚（5.10%）、英国（4.20%）、中国香港（4.09%）、越南（4.03%），2022H1出口新加坡（157.1%）、马来西亚（62.1%）、美国（31.0%）、德国（28.3%）增速高于总出口增速（25.44%）。
2022年H1国内纸包装出口额占比情况
资料来源：中国包装联合会

3、企业数量

2020年国内纸包装领域年营业收入达10亿级企业仅20家，其中头部3家企业达100亿，2021年纸包装年营业收入2000万元以上企业为2517家，纸包装行业分布呈现长尾现象，主要由于纸包装行业壁垒较低且包装质量较难评估，各地区小作坊凭借廉价低质量纸浆成本以及较低三、四线劳动力成本，仍占据较大市场份额，近年来在环保包装政策监管下，部分小作坊企业经营成本提高，加速行业中小企业出清。
2019-2021年我国纸包装行业营收两千万以上企业数量
资料来源：中国包装联合会

五、中国纸包装行业竞争格局分析

我国纸包装行业竞争格局分散，据统计，2020年，合兴包装、裕同科技等9家企业纸包装业务收入总和仅占全国纸包装行业营业总收入的11%，较低的行业集中度导致整体利润偏低，制约行业发展。
2020年我国纸包装行业竞争格局（单位：%）

资料来源：公开资料整理

六、中国纸包装行业发展建议

1、明确定位，或做大做强，提高综合实力；或做专做精，发展专业包装服务；或产业链延伸，探索包装新业态。
2、因应消费升级趋势，开发高价值产品，持续提升产品质量和服务能力。
3、因应消费的多样化、个性化趋势，不断优化工艺流程与现场管理，构建长、短单平衡生产能力。
4、着手智能化建设，按照自动化、数字化、网络化、智能化的建设路径，系统规划，分步实施。可设计“并行推进、融合发展”的技术路线，并持续推进精益生产改造。
5、正视绿色环保的刚性要求，树立“节能、环保、低碳、循环”的绿色发展观，实施综合绿色措施。近期以VOCs治理为绿色重点。


来源|华经产业研究
编辑 | 纸箱微视界
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